Software für erfolgreiches Unternehmertum
Finanz-Zirkel Softwarelösungen
FZ Partner Portal!
- Anmeldungen in den Workshops in Bückeburg
- Sonderkonzepte
- Courtage Listen
- Hilfe zur Beratungsdokumentation
- Vertragshilfen
- Tarifvergleiche
Neue Software + Dienstleistungen
- Clevere Vergleichsrechner für alle Sparten
- Maklerverwaltungsprogramm
- Digitaler Kundenordner / Versicherungsordner
- Automatisierte Datensicherungssysteme
- Revisionssicheres Dokumentenmanagement
- Fax- u. SMS-Kontingent
- Dionera Telephony Integration
- Kalender- u. Emailverwaltung
- Video-Flatrate: Profi-Videos nutzen!
- Maklerhomepage mit Website-Management
- Honorartarifabwicklung
- Analyseprogramm
- Grußkartenfunktion
- Tippgeber-Funktion
- Analyseprogramme
simplr – Kunden verwalten alle Versicherungen in einer kostenfreien App
- Versicherungen einfach verwalten
- kostenfreier Download
- jederzeit Zugriff auf alle Versicherungsunterlagen
- kostenfreier Zugang zu Vergleichsrechnern
- Verträge selbst anlegen und vergleichen
- Adresse und Bankverbindung komfortabel ändern
- Schadenmeldung per Foto aus der App
VermittlerApp
- künftig einfach nur noch die Policen seiner Kunden fotografieren
- Künstliche Intelligenz wertet übermittelte Bilddaten der Police komplett aus
- Vertrag sofort in der Kunde-App simplr
- erhebliche Arbeitserleichterung
Software zu Vorteilskonditionen
Gandav B – Finanz- und Vorsorgeanalyse
Vertriebsorientiertes Analyseprogramm (offline) zur Ermittlung des Vorsorgebedarfs unter Berücksichtigung bestehender Verträge und gesetzlicher Leistungen
- Chronologische Speicherung von Beratungen
- Verkaufsempfehlung im 1. Termin durch sofortige Bedarfsermittlung
- Durch die Modulberatung kann die Altersvorsorge, einkommenssicherung, Hinterbliebenenversorgung, Sach- und Krankenversicherung, Pflegebedarf, Liquiditätsprüfung und Vermögensaufbau, einzeln oder komplett beraten werden
- Alle Beratungsschritte werden nach EU-Vermittlerrichtlinien dokumentiert
- Es können Handlungsempfehlungen zu den bestehenden Verträgen ausgesprochen werden
- Schnittstelle zum Gandav V-Schichtenrechner
Levelnine – PKV-Vergleichsrechner
Offline-Software, die online aktualisiert wird. Keine CD- oder Dongle Version!
- Das derzeit umfangreichste Leistungsanalyseprogramm (Stand: 01/2015)
- Eine Testversion erhalten Sie unter: www.levelnine.de
VERSNavi – Leistungsvergleich von Bedingungen
- Historische Bedingungen aller Gesellschaften, auch zu SHU
- Vergleichs- u. Infosoftware, unter anderem Berufsunfähigkeit
- z. B. mit 30 Fragen Berufsunfähigkeit haftungssicher verkaufen
- Eine Testversion erhalten Sie über: www.versnavi.de
DAS bietet so Keiner!
Urlaubs- und Krankheitsvertretung
Der Partner kann sein Telefon während seiner Urlaubszeit für die Zeit von max. 14 Tagen, auf das Büro Finanz-Zirkel umstellen. Wir nehmen Anfragen der Kunden entgegen, leiten ggf. Informationen an die Gesellschaft weiter. Neuverträge werden jedoch nicht abgeschlossen.
Backoffice für Unteragenturen
Wir hinterlegen für Sie die Korrespondenz, die Sie durch Ihre Unteragentur direkt von der Gesellschaft erhalten. Machen Sie es sich einfach und senden uns die Unterlagen per Email oder Post – WIR erledigen den Rest