Innovative Software


Technik die überzeugt


Bei Finanz-Zirkel kannst Du leistungsstarke Software und modernste Dienstleistungen nutzen. Einfach alles, was Du für Deinen Beratungserfolg benötigst. Angefangen bei einem ausgezeichneten Maklerverwaltungsprogramm bis hin zu vertriebsorientierten Anlaysetools.
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Software für erfolgreiches Unternehmertum


Finanz-Zirkel Softwarelösungen

FZ Partner Portal!

Gesellschafts- u. Tarifdatenbank (offline) für Makler mit Durchblick
• DSGVO Kooperationspartner
• Anmeldungen in den Workshops in Bückeburg
• Sonderkonzepze
• Courtage Listen
• Hilfe zur Beratungsdokumentation

Neue Software + Dienstleistungen

Clevere Vergleichsrechner für alle Sparten
• Maklerverwaltungsprogramm
• Digitaler Kundenordner / Versicherungsordner
• Automatisierte Datensicherungssysteme
• Revisionssicheres Dokumentenmanagement
• Fax- u. SMS-Kontingent
• Dionera Telephony Integration
• Kalender- u. Emailverwaltung
• Video-Flatrate: Profi-Videos nutzen!
• Makler-Homepage mit Website-Management
• Honorartarifabwicklung
• Analyseprogramm
• Grußkartenfunktion
• Tippgeber-Funktion

simplr - Kunden verwalten alle Versicherungen in einer kostenfreien App
Versicherungen einfach verwalten
• kostenfreier Download
• jederzeit Zugriff auf alle Versicherungsunterlagen
• kostenfreier Zugang zu Vergleichsrechnern
• Verträge selbst anlegen und vergleichen
• Adresse und Bankverbindung komfortabel ändern
• Schadenmeldung per Foto aus der App

VermittlerApp
• künftig einfach nur noch die Policen seiner Kunden fotografieren
• Künstliche Intelligenz wertet übermittelte Bilddaten der Police komplett aus
• Vertrag sofort in der Kunde-App simplr
• erhebliche Arbeitserleichterung


Software zu Vorteilskonditionen:

Gandav B - Finanz- und Vorsorgeanalyse

Vertriebsorientiertes Analyseprogramm (offline) zur Ermittlung des Vorsorgebedarfs unter Berücksichtigung bestehender Verträge und gesetzlicher Leistungen
• Chronologische Speicherung von Beratungen
• Verkaufsempfehlung im 1. Termin durch sofortige Bedarfsermittlung
• Durch die Modulberatung kann die Altersvorsorge, einkommenssicherung, Hinterbliebenenversorgung, Sach- und Krankenversicherung, Pflegebedarf, Liquiditätsprüfung und Vermögensaufbau, einzeln oder komplett beraten werden
• Alle Beratungsschritte werden nach EU-Vermittlerrichtlinien dokumentiert
• Es können Handlungsempfehlungen zu den bestehenden Verträgen ausgesprochen werden
• Schnittstelle zum Gandav V-Schichtenrechner
www.gandav.de

Levelnine - PKV-Vergleichsrechner

Offline-Software, die online aktualisiert wird. Keine CD- oder Dongle Version!
• Das derzeit umfangreichste Leistungsanalyseprogramm (Stand: 01/2015)
• Eine Testversion erhalten Sie unter: www.levelnine.de

VERSNavi - Leistungsvergleich von Bedingungen

• Historische Bedingungen aller Gesellschaften, auch zu SHU
• Vergleichs- u. Infosoftware, unter anderem Berufsunfähigkeit
• z. B. mit 30 Fragen Berufsunfähigkeit haftungssicher verkaufen
• Eine Testversion erhalten Sie über: www.versnavi.de

KuBAss – der rote Leitfaden beim Beratungsgespräch

• Umfassende Bedarfsanalyse in nur wenigen Minuten!
• Individuelle Konfigurationsmöglichkeit
• Ermittlung und sofortiges Aufzeigen von Deckungslücken des Kunden
• Deutliche Reduzierung Ihrer Haftungsrisiken
• Direkte Kundenentscheidung zu seinem Beratungswunsch
• Bedarfsgerechte Versicherungsvermittlung
• Ihr Weg zum Neugeschäft - auch im Bestand!


DAS bietet so Keiner!

Urlaubsvertretung

Der Partner kann sein Telefon während seiner Urlaubszeit für die Zeit von max. 14 Tagen, auf das Büro Finanz-Zirkel umstellen. Wir nehmen Anfragen der Kunden entgegen, leiten ggf. Informationen an die Gesellschaft weiter. Neuverträge werden jedoch nicht abgeschlossen.

Backoffice für Unteragenturen

Wir hinterlegen für Sie die Korrespondenz, die Sie durch Ihre Unteragentur direkt von der Gesellschaft erhalten. Machen Sie es sich einfach und senden uns die Unterlagen per Email oder Post - WIR erledigen den Rest

Näher an den Bedürfnissen: Die leistungsstarken Software-Pakete von Finanz-Zirkel für die ganzheitliche Kundenberatung